客户归属销售员和门店的功能说明

客户归属销售员、门店之后,可以实现归属销售员或者归属门店的员工才可查看客户,才可以选择该客户进行开单,当然系统也是支持对这些权限进行调整和修改的,具体请往下看

 

客户归属销售员和门店的设置方法:

 

在【客户】---【客户管理】---点击对应客户前面的铅笔按钮进入【客户编辑】页面---在所属销售员和所属门店按钮中勾选对应的销售员及门店。

 

例如:销售员【零售店销售员】发展了一个客户【康先生】,零售销售员的归属门店是零售门店,如图设置:

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PS: 所属销售员和所属门店必须与【门店与员工】中的对应关系一致! 如果在【门店与员工】中变更了员工的所属门店,对应的客户也需单独修改。

 

 

 

那么如何设置修改所属销售员和所属门店呢?


修改员工操作权限,需要在【角色管理】中找到对应的角色进行调整,具体进入路径是:【设置】---【角色管理】---点击需要修改权限的角色或新增一个角色---勾选【修改销售员】【修改所属门店】   勾选代表允许,不勾选代表不允许,如图所示:

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新增客户时默认所属销售员和所属门店的几种情况说明:

 

一、创建客户时,当前员工账号会作为所属销售员,当前员工归属门店作为所属门店;

 

二、销货宝微商城通过手机号码注册登陆的客户

 

1、如果没有分销员工信息,则默认为公共门店

 

2、如果有分销员工信息,当前员工信息作为所属销售员,当前员工归属门店作为所属门店;

 

 

 

功能设置完成后,我们来实现下面三个应用场景的设置(持续新增中)

 

一、零售销售员只能查看归属为自己的客户

 

进入【客户管理】页面,列表中默认展示的就是归属为自己的客户

 

二、零售销售员只能开归属为自己客户的销售单

 

在销售单开单页面,选择客户的地方,仅有归属为自己的客户可供选择

 

三、零售销售员只能查看自己的销售报表

 

在销售报表页面,筛选项中的【客户】一列只能搜索归属为自己的客户

 

 

 

客户管理权限说明:

 

修改员工查看权限,需要在【角色管理】中找到对应的角色进行调整,具体进入路径是:【设置】---【角色管理】---点击需要修改权限的角色或新增一个角色---勾选【查看归属其它销售员】【查看归属其它门店】   勾选代表允许,不勾选代表不允许,如图所示:

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一、系统默认可以查看归属自己门店、归属自己的客户

 

二、【所属门店】【所属销售员】指客户管理里面具体归属的门店、销售员

 

三、如果选择【查看归属其它门店】表示在【客户管理】可以查看归属其它门店的客户、在开单选择客户时,客户列表可以显示其他门店的客户;

 

四、如果选择【查看归属其它销售员】表示在【客户管理】可以查看归属其它销售员的客户,在开单选择客户时,客户列表可以显示其他销售员的客户;

 

五、编辑客户的权限则由【角色权限】里面的客户是否可以编辑统一控制

 

六、查看历史单据,按照客户筛选的时候,能够搜索的客户列表也只显示自己能够查看的客户


此功能文档正在持续完善中,如有疑问请添加顾问老师微信:qinsilk365 反馈~

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