客户管理

一、如何录入/新增客户信息?

在顶部菜单栏选择销售——客户管理,进入对应界面。

“客户管理”用于建立或维护客户信息,以供在销售类单据中选择,当供应商资料较多时,可以选择批量导入方法。

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1)客户名称为必填项,默认折扣为提供商户提供给该客户的整体销售折扣。

2)手机号码直接作用于短信发送、销货宝客户绑定等功能,请务必认真填写。

3)点击导入,可以选择使用EXCEL表格批量导入客户资料。

4)客户管理当中的客户资料一旦使用过则无法删除,可以停用或者修改客户名称。

二、如何批量导入客户资料

用于将客户的数据导入系统。导入分为3个步骤:

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    1)下载导入模板,导入模板分为客户空模板(A模板)和已有客户模板(B模板)。如果需要新增客户,选择A模板然后点击“下载”按钮;如果需要修改客户信息,选择B模板可以输入查询条件修改符合条件的供应商,然后点击“下载”按钮将包含供应商数据的excel文件下载到电脑中。

    2)打开下载的excel文件,填写或者修改客户信息后保存。注意每次最多能导入200条客户数据,所以excel文件内最多纪录200条客户的数据,超过200条请重新下载模板,分开不同文件保存。

    3)点击“选择文件”按钮上传编辑好的客户数据excel文件,每次最多上传200条数据。上传成功后会显示上传的数据列表。确认无误后点击“确认”按钮将校验通过的供应商数据导入系统。多次导入请重复步骤③。

三、如何与销货宝用户绑定?

通过相同的手机号就可以完成关联绑定。

(1)如果先是线下新增的客户(手动创建),客户资料准确填写用户手机号。然后客户微商城用手机号登录验证即可绑定成功;

(2)如果先是微商城线上注册,那么手机号登录就会自动创建进销存系统客户并绑定成功。

目前已经下线了手动关联及手动解绑功能,所以提醒各位老板在录入客户信息时一定要填写手机号码,避免出现注册销货宝后无法与原来的客户关联的问题


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