客户管理

业务说明


“客户管理”用于建立或维护客户信息,也可在此页面查看所有客户欠款总和以及客户当前欠款。


一、如何录入/新增客户信息?

在顶部菜单栏选择销售——客户管理,进入对应界面。


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1)“客户名称”、“排序”、“默认折扣”为必输项,排序值越小,在列表里边显示的就越靠前,可以把常用的客户排序值设置小一些,“默认折扣”用于销售类单据中选择客户后自动将单据中商品折扣刷新为该客户的默认折扣。

2)新增客户操作步骤:“点击新增客户按钮—>录入信息—>点击保存按钮—>点击新增客户按钮······”如此循环操作即可;

3)建立的客户,一旦被销售类单据引用,则无法删除,可以选择“失效”,失效状态的客户开单时无法搜索到。

4)客户管理当中的客户资料一旦使用过则无法删除,可以停用或者修改客户名称。

5)手机号码直接作用于短信发送、销货宝客户绑定等功能,请务必认真填写。

6)可点击右上角“导入”按钮批量导入客户;也可点击右上角“导出”按钮导出客户基本信息以及欠款信息;

7)点击左侧客户欠款金额可跳转到“客户对账及收款”页面进行收款操作;


二、如何批量导入客户资料

用于将客户的数据导入系统。导入分为3个步骤:

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    1)下载导入模板,导入模板分为客户空模板(A模板)和已有客户模板(B模板)。如果需要新增客户,选择A模板然后点击“下载”按钮;如果需要修改客户信息,选择B模板可以输入查询条件修改符合条件的供应商,然后点击“下载”按钮将包含供应商数据的excel文件下载到电脑中。

    2)打开下载的excel文件,填写或者修改客户信息后保存。注意每次最多能导入200条客户数据,所以excel文件内最多纪录200条客户的数据,超过200条请重新下载模板,分开不同文件保存。

    3)点击“选择文件”按钮上传编辑好的客户数据excel文件,每次最多上传200条数据。上传成功后会显示上传的数据列表。确认无误后点击“确认”按钮将校验通过的供应商数据导入系统。多次导入请重复步骤③。

三、如何与销货宝用户绑定?

通过相同的手机号就可以完成关联绑定。

(1)如果先是线下新增的客户(手动创建),客户资料准确填写用户手机号。然后客户微商城用手机号登录验证即可绑定成功;

(2)如果先是微商城线上注册,那么手机号登录就会自动创建进销存系统客户并绑定成功。

目前已经下线了手动关联及手动解绑功能,所以提醒各位老板在录入客户信息时一定要填写手机号码,避免出现注册销货宝后无法与原来的客户关联的问题


四、客户分类

在顶部菜单栏“客户—>客户分类”进入对应页面;

客户分类,用于建立及维护客户分类信息。如果某客户分类被客户所引用,则该分类无法删除。

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1)新增分类时,“分类名称”为必填,描述可不填

2)勾选“启用分类价格”时,可在商品管理编辑商品时设置对应的客户分类价格,开销售单时选择该分类的客户则自动显示设置好的分类价格。


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