进销存移动端轻松上手步骤

更新于2021-11-30  秦丝帮助中心

初次使用进销存软件,感觉无从下手,非常迷茫,接下来为大家介绍初学者的基础操作步骤。

视频教程:请点击这里!


第一步:商品信息录入

将店内所售每一件商品通过商品管理记录在软件当中,以便于销售、采购等开单使用。步骤如下:

1、移动端登录自己的进销存账户,点击首页的【商品】。

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2、点击右上角的+】号,新增商品信息。

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3、所有带有红色星号的都是必填项,请填写完整,否则商品信息无法保存。

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4、举例:我们建立一个商品信息为小香风羊毛大衣,颜色和尺码可以多选,系统里面没有的颜色和尺码可以根据自己的需求新增您录入商品时,几个价格的使用说明如下:

批发价:将在销售单、销售退货单开单时使用;

零售价:将在前台收银使用;

采购价格:将在采购单、采购退货单开单时使用的。

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5、点击扩展信息,可以给商品选择品牌、分类和单位。(品牌、分类及单位可根据自己的需求新增

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6、还可以给商品上传图片,设置库存预警。设置完毕商品信息,记得点击右上角的保存按钮,商品信息才能设置成功。(当库存低于下限或者高于上限时,库存查询页面会提示库存预警

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第二步:录入商品库存初始化数量

第一种:在商品管理添加商品界面的右下角找到"初始库存数量",可以增加库存。

第二种:在【仓库】-【库存盘点单】开单,盘点当前商品库存。

第三种:在【采购】-【采购单】开单,通过采购方式增加库存。

注:第一种适用最开始新增商品时使用,第二、三种适用后续添加。


第三步:客户、供应商资料录入

1、客户信息(在开销售单时使用),具体操作方法如下:【我的】-【客户管理】,如图:

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2、点击右上角的【+号,点击【新增客户】

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3、供应商资料添加(在开采购单时使用),具体操作方法如下:【我的】-【供应商管理】

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第四步:开采购单、开销售单

到这一步,基本上可以直接开单销售了,销售单点击出售后系统自动减少库存,采购单开成功后系统自动增加库存,那如何销售和采购呢?

采购:首页】找到【采购单】打开,选择供应商,仓库、结算账户和商品即可开单。具体步骤如下:

1、点击【采购单】

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2、选择供应商,仓库、结算账户,点击+号添加商品信息,或者使用扫一扫来扫码开单

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3、选择不同的颜色,尺码可以点击+号增加数量,也可以点击 - + 中间处填写采购数量,输入数量点击确认按钮。

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4、选择好商品信息以后点击【采购】按钮,系统自动增加库存数量,记录采购支出费用。

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销售:首页下方中间【+】,选择客户、仓库、结算账户和商品即可开单。

1、点击【销售】-【销售单】

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2、选择客户、仓库、结算账户,点击+号选择商品信息,或者使用扫一扫来开单。

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3、选择好商品信息以后,点击【出售】按钮,系统自动减少库存数量,增加销售收入。

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第五步:经营报表查询

所有的采购、销售等记录都可以在报表功能当中查看得到,在仓库当中的库存流水也可以查看仓库货物的出入库情况。

销售报表

1、点击【统计】-【销售报表】

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2、可以点击【今日】【昨日】【近7天】【近30天】来查询,如果要查询更久日期的销售报表请点击右上角的放大镜按钮来输入日期范围和其他查询条件。

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3、可以输入不同的查询条件来查询

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采购报表

1、点击 【统计】-【采购报表】

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2、可以点击【今日】【昨日】【近7天】【近30天】来查询

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3、如果要查询更久日期的销售报表请点击右上角的放大镜按钮来输入日期范围

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4、点击右上角的三个圆点的图标,可以选择不同的查询条件

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5、盘点报表和调拨报表的查询方法是一样的,请参考上述步骤。

第六步:财务记账及查询

1、首页-【结算账户管理】点击下方的【+新增账户】添加新的结算账户。(不同的门店可以对应不同的结算账户,同一个门店也可以建立不同的结算账户来记录收款方式,举例现金账户,刷卡账户,微信账户,支付宝账户等)如下图:

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2、点击【统计】-【今日结余】-【记一笔】便可以进行收入或支出的记录。

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3、点击收入或者支出,选择一个结算账户,账目类型,输入金额即可完成记账(如果没有您需要的账目类型,也可以自己新增哦,点击【我的】-账户管理】-【账目类型管理】可新增您需要的账目名称)。

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4、点击【统计】-【今日结余】选择一个结算账户,输入您要查询的日期或者账目类型即可查询流水记录。

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注:在财务功能当中,客户和供应商对账都可以在统计里面查看得到。更多详细功能可在首页快速入门搜索关键字,找到您所需要的资料,同时在教程查看不明白的情况下,可以致电:400-184-5682,我们将竭诚为您服务!

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